Книга 1 — «Трепіт»
Ще дитиною Грейс стала жертвою нападу вовків, і лише один із них — загадковий звір із жовтими очима — врятував їй життя. Відтоді кожної зими вона з нетерпінням шукає поглядом цього особливого вовка, хоча не зовсім розуміє, чому її серце завмирає, коли вона бачить його очі. Але одного дня все змінюється: під час полювання в лісі вовк отримує поранення й перетворюється на хлопця — Сема. Грейс усвідомлює, що завжди кохала саме його, навіть не підозрюючи, ким він є насправді. Проте загроза повернення Сема у звірину подобу нависла над ними, і часу на кохання майже не лишається...